IVI привлек венчурный кредит от Альфа-Банка
Онлайн-кинотеатр IVI привлек 3,7 млрд рублей в «Альфа-Банке» на дальнейшее развитие и укрепление позиций лидера на рынке онлайн видео-сервисов. Сделка стала беспрецедентной для онлайн-кинотеатра и рынка OTT VoD сервисов в целом.
Банк предоставил IVI венчурный кредит со сроком погашения 6 лет. Согласно условиям сделки, «Альфа-Банк» также получил право приобрести 2,5% акционерного капитала IVI в рамках заключенного соглашения о варранте.
IVI продолжает устойчивое развитие, несмотря на осложнение общеэкономической ситуации в связи с пандемией. Мы стали первым игроком на рынке OTT VoD сервисов, кому удалось привлечь кредитное финансирование от коммерческого банка. Инвестиции «Альфа-Банка» свидетельствуют о зрелости и экономической устойчивости бизнес-модели IVI, а также о значимых результатах деятельности команды. С учетом инвестиций в акционерный капитал, привлечённых в 2019 году, и нового кредитного финансирования от «Альфа-Банка» ivi обладает достаточным инвестиционным ресурсом для дальнейшего роста и сохранения лидерства.
В настоящих рыночных условиях и на текущем этапе развития IVI венчурный кредит от «Альфа-Банка» является одной из наиболее выгодных форм финансирования в рамках стратегии IVI как с точки зрения стоимости привлечённого капитала, так и с точки зрения минимизации размытия долей существующих акционеров в капитале IVI.
Привлечённые средства позволят IVI продолжить инвестировать в свой бизнес и упрочить позицию лидера на быстрорастущем рынке онлайн-кинотеатров в России. Компания продолжит работу по анализу вариантов привлечения дополнительного акционерного финансирования, включая возможность выхода на IPO в 2021-2022 годах.
«Альфа-Банк» позитивно оценивает бизнес-модель и перспективы развития IVI. Однако с учетом специфики OTT сервисов – активного инвестирования в увеличение доли рынка при низкой доле материальных активов, предоставляемых как обеспечение кредита, – со стороны банка требовались качественная экспертиза и индивидуальный подход к оценке компании. «Альфа-Банк» совместно с IVI нашли оптимальную, взаимовыгодную структуру сделки, которая полностью отвечает интересам обеих сторон.
«Альфа-Банк» — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 550 тыс. корпоративных клиентов и более 16 млн физических лиц.
По итогам 2019 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $59,47 млрд, совокупный кредитный портфель — $39,8 млрд, акционерный капитал — $8,1 млрд. Общий совокупный доход за 2019 год, включая чистую прибыть и прочий совокупный доход, увеличился до $1,03 млрд.